【今日关注】10月10日关注

【宏观信息】
◆中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，将加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
◆国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。
◆四川省政府召开党组（扩大）会议，提出对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策，要努力争取更多份额。
◆10月8日，股票型ETF净申购额达到1061.26亿元，这也是ETF单日净申购额首次超千亿元，多只创业板、科创板ETF净申购额领先。
◆北京时间10月11日上午10时至12点，特斯拉“We，Robot”发布会将在洛杉矶举办，本次发布会将正式介绍特斯拉Robotaxi产品。
【个股重要信息】
◆半导体产业链迎来业绩预增潮，机构看好行业需求增量。10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告:晶合集成（688249）预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格；韦尔股份（603501）预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导汽车市场自动驾驶应用持续渗透；泰凌微（688591）预增74%左右，因I0T产品及音频产线收入持续增长。AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Alphone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。
◆SpaceX将进行第五次星舰试飞，卫星互联网发展提速。超捷股份（301005）已设立专门商业航天业务团队，主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等；上海瀚讯（300762）参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制，推动商业化低成本的卫星应用。
◆国家能源局部署可再生能源开发，虚拟电厂重要性提升。恒华科技（300365）拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件碳中和监测指挥平台等产品体系，可提供电力数字化运营管理服务；国电南瑞（600406）在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。
◆国泰君安（601211）与海通证券（600837）筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股。目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开，两公司将于10月10日复牌。
◆鼎龙股份（300054）控股子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于2024年9月首次实现抛光垫单月销量破3万片的历史新高。目前，公司具备武汉年产40万片硬垫，潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。
◆美畅股份（300861）拟以3000万元-6000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过26.5元/股。
◆章源钨业（002378）公告，本月上半月长单采购报价如下:55%黑钨精矿13.7万元/标吨，55%白钨精矿13.6万元/标吨，仲钨酸铵（国标零级）20.50万元/吨。三个品种较9月下半月长单采购报价均上调0.2万元/吨。
◆瑞玛精密（002976）子公司普莱德（苏州）近日成为国内某车企新能源车型平台项目ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产品的定点供应商。该项目生命周期为10年，预计全生命周期销售额约为10.8亿元。
◆新农股份（002942）预计前三季度净利润7340万至7540万元，同比增长232%至241%。公司不断提升制剂业务销售能力，工业品业务（中间体与原药）聚焦战略客户，强化成本管控，同时部分产品价格止跌回升。
◆盛德鑫泰（300881）预计实现净利润1.85亿至1.9亿元，同比增长155.41%至162.32%。因公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。
◆牧原股份（002714）预计实现净利润100亿至110亿元，同比扭亏。其中第三季度净利润为90亿至100亿元，同比增长860.63%至967.36%。因公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且养殖成本下降。
◆ST天邦（002124）预盈13.01亿至13.51亿元，同比扭亏为盈。主要贡献来自公司第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权所产生的投资收益9.95亿元。同时，生猪价格从第二季度开始回暖，公司二、三季度生猪养殖实现盈利。
◆南芯科技（688484）表示，今年上半年整体呈现淡季不淡的态势，除了行业景气度有所复苏，部分客户也有一些补充库存的情况出现。目前看，预计三季度景气度有望继续维持，全年营收增速有望超出年初的预期。工业自动化、AI产业发展潜力巨大，公司正在加紧开发布局，未来有望进入高压工业电源、AI领域。
◆中集集团（000039）表示，截至今年上半年，海工板块累计在手订单达到61.8亿美元，期内新签订单金额17.9亿美元，目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。另外，近年来，能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长，公司也会持续加大对氢能、海上光伏、海上风电及储能等新能源领域的布局。
◆科博达（603786）表示，随着汽车电动化、智能化、网联化的持续升级，汽车电子设备与音乐、地图等功能的共享需求日益增加车载USB已成为刚需，USB产品的单车装配量也在迅速增长。公司USB产品目前在单项产品中覆盖客户范围最广，个包括充电USB模块和USBHUB数据通信模块。公司自主研发的支持大功率充电的USBPD产品也已实现供货。

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