07月16日关注
【宏观信息】
◆绩优基金加码布局消费电子板块。
◆电子行业受调研次数环比提升。
◆统计局数据显示，6月份一线城市房价环比跌幅收窄。北京、上海二手房房价今年以来首次转涨，环比分别上涨0.2%和0.5%。
◆144小时过境免签政策将从7月16日起扩容，新增3个适用口岸。携程数据显示，享受44/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，今年二季度入境中国旅游订单环比一季度增长28%。
◆7月14日，国家生物制造产业创新中心在深圳光明区启动建设，建成后该中心将成为我国生物制造领域首个国家级产业创新平台。
◆据韩国科学和信息通信部统计，今年上半年韩国信息及通信技术出口额同比增长28.2%。其中存储器出口额同比增长88.7%，因受益于价格上涨及HBM等产品出口增加。
◆7月15日，北向资金净卖出29.4亿元。紫金矿业、洛阳钼业分别获净买入3.05亿元和2.46亿元。
【个股重要信息】
◆全球智能手机销量加速增长，AI等新技术带来换机需求。立讯精密（002475）自2020年切入iPhone组装，还是苹果VisionPro的OEM厂；兆易创新（603986）是国内“存储+MCU+传感”龙头公司，产品全面覆盖消费、工业、汽车市场。
◆煤电低碳化改造建设方案发布，发挥政府投资带动效应。青达环保（688501）的全负荷脱硝系统适用于火电厂灵活性改造；龙源技术（300105）研发了以等离子体无油点火及稳燃技术为代表的节油点火技术，目前已成为燃煤电站节能及灵活性改造首选技术。
◆广汇物流（600603）拟以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过7.84元/股。
◆宁波韵升（600366）拟以7500万至1.5亿元回购股份，回购价格不超过8.03元/股。
◆棕榈股份（002431）拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过2.37元/股。
◆海陆重工（002255）拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过8.55元/股。
◆三元生物（301206）拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。
◆交建股份（603815）拟以4000万至6000万元回购股份，回购价格不超过9.15元/股。
◆中信博（688408）截至6月30日在手订单约66.69亿元（未含税），其中跟踪支架55.49亿元，同比增长183.11%。自2023年以来，跟踪支架系统业务规模保持持续增长、
◆华达科技（603358）近期获得国内23家客户的40个车身零部件项目定点，预计生命周期总销售金额38亿元；控股子公司江苏恒义工业技术有限公司获得6家客户的18个新能源电池箱托盘等项目定点，预计生命周期总销售金额53亿元。
◆国力股份（688103）控股子公司国力源通近日收到一家国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书，确认国力源通为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置，预计从2025年开始交付，生命周期均为6年，总金额约1.6亿欧元（含税）。
◆飞荣达（300602）预增1243.65%至1492.48%。公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升。
◆长川科技（300604）预增876.62%至1023.12%，因集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升。
◆宇瞳光学（300790）预增200.74%至237.87%，因延续一季度的良好开局，传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，毛利率回升。
◆新易盛（300502）预增180.89%至229.44%，因受益于行业景气度提升和高速率产品需求快速增长。
◆欣旺达（300207）预增75%至105%，因随着市场营销力度的加大，公司2024年半年度主营业务收入稳步增长，盈利能力提高。
◆7月15日交易公开信息显示，贝隆精密（301567）获3家机构席位合计买入2389万元，占全天成交总额的7.9%，另有两家机构席位合计卖出1103万元。贝隆精密深耕智能手机精密结构件领域，聚焦优质大客户构筑护城河，应用公司产品的品牌主要包括三星、小米等，公司近年来的外销比例有所提高。随着聚焦优质大客户的战略逐步实施，公司将进一步巩固自身护城河，有望成为智能手机精密结构件领域的领军企业。
◆海天瑞声（688787）表示，受智能驾驶技术级别的提升以及车企的规模化量产等因素驱动，智能驾驶领域的数据需求快速增长。为更好承接上述数据需求，公司正在通过专业的销售团队建设以及领先的平台算法能力，加紧构建行业一流业务能力，快速拓展智能驾驶市场。
◆国芯科技（688262）表示，公司正在大力发展汽车电子芯片业务，近年来已经取得长足进展。在传统的车身控制及动力总成应用之外，已拓展线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户，并取得了100+个项目定点开发。随着汽车电子芯片去库存进入尾声阶段，公司看到目前汽车电子芯片的需求正在逐步恢复。随着定点开发项目的推进，公司会有更多的中高端芯片实现量产。
◆格科微（688728）表示，公司临港厂运转良好，目前已实现1300万像素产品量产，5000万像素产品已小批量试产。该项目有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度。公司LCDTDDI产品已经获得国际知名手机品牌订单，销售占比明显提升。公司已具备AMOLED驱动芯片产品的相关技术储备，会很快推出AMOLED显示驱动IC产品。
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