【今日关注】08月07日关注

【宏观信息】

◆市场信心持续修复，顺周期行业成为关注焦点。

◆上市公司独立董事管理办法正式出台独立董事原则上最多任职三家境内上市公司，且必须保持独立性，八种情形下不得担任独立董事。

◆深交所就创业板股东询价转让和配售减持规则公开征求意见。询价转让制度有助于促进上市公司早期投资人与长期投资者接力”投资、缓解二级市场压力。

◆华为在开发者大会上推出新一代操作系统鸿蒙4，在汽车生态上进一步优化了智能座舱体验，让车内屏幕也支持多设备协同。

◆4日，多只互联网金融板块ETF涨幅居前华夏中证金融科技主题ETF涨4.26%；多只医药板块ETF跌幅居前，国泰中证生物医药ETF跌1.41%。

◆4日，北向资金净买入27.42亿元。宁德时代、贵州茅台、广发证券分别获净买入15.49亿元、10.10亿元、1.73亿元

【个股重要信息】

◆政策支持西部陆海新通道，促进西部地区经济提升。北部湾港（000582）为广西海港和西江内河港口的公共码头投资运营商今年7月货物吞吐量同比增长14.05%；青松建化（600425）为南疆水泥龙头，拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

◆MiniLED行业开启涨价潮，设备厂商出货持续放量。凯格精机（301338）的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序；瑞丰光电（300241）的Mini/MicrOLED已经导入智慧电视、电脑PAD、汽车、医疗、超高清8K显示等领域重要客户。

◆猪肉价格一周大涨超11%，生猪创出今年以来新高。牧原股份（002714）作为生猪养殖行业龙头，拥有稳健的成本和强大的资金实力，支撑产能持续扩张；天邦食品（002124）采用自建+租赁方式稳步扩张满足育肥产能需求，当前公司育肥产能400万至500万头。

◆ST信通（600289）拟布局餐饮SaaS行业。

◆天洋新材（603330）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过15元/股

◆超捷股份（301005）拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过40元/股。

◆浙江荣泰（603119）收到某海外新能源汽车客户的定点通知，成为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。此次定点项目生命周期为6年，总销售金额约12.23亿元。

◆安迪苏（600299）拟投建固体蛋氨酸项目，预计总投资额约49亿元。

◆景业智能（688290）拟入股西核设备。西核设备是中核集团所属的大型设备设计、制造、集成供货及全寿期运维服务企业，是国内目前唯一具有制造全套核电燃料操作与贮存系统设备业绩和能力的厂家。

◆正平股份（603843）子公司正平建设集团有限公司通过招投标方式，中标取得新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，中标金额3亿元，约占公司2022年营业收入的13.49%。

◆中国天楹（000035）子公司江苏能楹近日与甘肃省酒泉市金塔县政府就投资开发重力储能电站及相关产业项目事宜达成合作拟在金塔县注册成立项目公司，并投建150MW/600MWh重力储能电站及相关产业项目。

◆长集智股份（300553）预增550%至560%，因公司在手订单按计划实现销售，整体业务收入和净利润得到有效增长。同时，政府补助、利息收入及对外投资产生的公允价值变动收益金额高于上年同期。

◆东阿阿胶（000423）实现净利润5.31亿元同比增长72.29%，因公司市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略全面落地，桃花姬阿胶糕品牌代言及渠道重塑驱动快速增长。

◆8月4日，信达证券（601059）获2家机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交总额的4.18%。当前A股证券板块业绩基数低、机构持仓少、总体估值低，有望迎来周期反转。预计上市券商2023年营收和净利润在低基数背景下将双双同比增长约20%。考虑到市场流动性有望持续宽松，行业利好政策或加速出台，证券板块可能迎来估值和业绩双升。

◆中宠股份（002891）表示，今年通过顽皮、ZEAL、领先三个自主品牌的共同驱动公司主粮业务实现了接近60%的增长。下半年，ZEAL计划做风干粮的上市筹备工作，具体上线时间要看国内审批进度。但从今年的全球经济消费形势来看，再一次印证了宠物经济的“口红效应”，公司对全球宠物经济以及国内市场未来充满信心。

◆天健集团（000090）表示，近年来公司建立了院士工作站、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体，积极探索光伏建筑一体化、绿色建材等业务，重点推进深圳龙岗天健创智新天地、南山西丽汽车城等项目。未来，公司将深入研究双碳”行动、数字化转型、智慧城市等领域不断谋求新业务增长点。

◆孚日股份（002083）表示，公司持续保持家纺产业全球领军地位，积极布局新材料业务，重点推进功能性涂层材料项目和鲤电池电解液添加剂项目，主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、军工装备等领域。未来，公司将以家纺和新材料双主业发展为支撑，形成更高层次更高质量、更可持续的发展格局。

【今日新股申购】

◆信宇人代码787573，发行价23.68元，市盈率46.18倍，申购上限6000股，主营鲤电生产设备。

◆乖宝宠物代码301498，发行价39.99元市盈率61.28倍，申购上限7500股，主营宠物食品。

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