【今日关注】07月05日关注

【宏观信息】

◆国家发展改革委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

◆香港金融管理局总裁余伟文称，将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货为“北向通”提供重要配套，吸引更多中长期机构投资者参与内地债券市场。

◆上汽国际总经理余德在海外业务媒体沟通会上透露，上汽集团已经将在欧洲建厂的工作提上议事日程，目前正在积极进行选址。

◆据天风证券测算，截至6月底，偏股混合型基金仓位中位数为85.8%，相比此前一周提升5.1个百分点。基金对电子、电力设备、计算机、医药、食品饮料等行业配置比例较高。

◆4日，多只汽车行业ETF涨幅居前，国泰中证智能汽车主题ETF涨5.65%；此前一天大涨的豆粕ETF、日经ETF则跌幅居前，跌幅均接近2%。

◆4日，北向资金净卖出19.5亿元。立讯精密遭净卖出3.45亿元，歌尔股份净买入额居首，金额为4.26亿元。

【个股重要信息】

◆伊朗成为上合组织成员国，“一带一路”十周年成果丰硕。中国中冶（601618）深耕“一带一路”国家，新购铜矿持续开拓矿产资源业务；中钢国际（000928）自2019年以来海外已执行项目合同额达150.60亿美元其中90%来自“一带一路”沿线国家。

◆智能驾驶催化剂密集，电动化和智能化助力行业快速发展。卡倍亿（300863）主营汽车线缆的研发、生产和销售，主要产品为常规线缆、铝线缆、新能源线缆等；瑞可达（688800）可为客户提供通信、新能源汽车工业等综合连接系统解决方案。

◆丰田将采用一体化压铸技术，有助于提高纯电动车竞争力。文灿股份（603348）成功通过9000T压铸机完成新势力客户定点的大型一体化产品试制及小批量交付，部分供应产品良品率超过90%；广东鸿图（002101）的6800T/12000T压铸机已于2022年入厂，并已完成前舱、后地板及电池托盘试制，并获得多个项目定点。

◆瑞丰高材（300243）拟涉足黑磷及黑磷烯材料业务。

◆赛微微电（688325）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过45元/股。

◆祥鑫科技（002965）获得客户项目定点意向书，预计总额为131亿至134亿元，其中项目周期1一8年的项目预计为109亿至111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿至23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

◆金盘科技（688676）签订储能系统设备销售合同，合同金额为1.09亿元。

◆中科磁业（301141）拟投建高性能铁硼等项目，项目总投资额不低于20亿元。

◆吉林敖东（000623）获得16个中药配方颗粒上市备案凭证。

◆飞龙股份（002536）预增440.43%至52357%，因涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

◆广电计量（002967）预增188.50%至24095%，因外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量；同时全面提升实验室产能加快存量订单消化，毛利率逐步回升。

◆百润股份（002568）预增90%至105%因预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快。

◆科伦药业（002422）预增56.67%至65.88%，因医疗机构全面恢复诊疗工作，公司全力拓展输液、非输液制剂、原料药、中间体产品市场，持续优化产品结构，加大产品销售力度，利润同比增长。

◆天润工业（002283）预增50.42%至70.27%，因国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。

◆7月4日，联创电子（002036）获2家机构席位合计买入2696.25万元，占全天成交总额的3.41%。公司是国内车载镜头/模组领先厂商，深度受益汽车ADAS迭代升级积极扩充车载光学相关产能。在车载业务上，公司与国内外知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora等开展战略合作，多款车载镜头和影像模组分别被Valeo、Magna、Aptiv、比亚迪、零跑等知名客户定点签约，目前公司正着力提升下游客户端份额。

◆国芯科技（688262）表示，公司在汽车域控制芯片、车联网安全芯片等7条产品线已经实现系列化布局，出货量超过500万颗。同时，公司研发的安全气囊主控芯片已实现规模销售，点火芯片正在气囊控制器厂商进行实测。此外，公司持续聚焦生物特征识别、金融安全和物联网安全等领域终端安全主控芯片产品在国内的金融POS机、智能门锁、指纹设别等领域已占有较高市场份额。

◆达实智能（002421）表示，公司自主研发的中央空调节能控制系统、C3-IOT身份识别与管控系统、在地铁应用领域率先研发的“AI视频分析”技术等产品，均在人工智能技术的发展中不断迭代和更新。未来公司将持续加大人工智能在专业应用领域的研发及创新，物联网产品及解决方案也将迎来新的市场机遇。

◆卓然股份（688121）表示，公司订单主要包括乙烯、炼油、DMC等工艺类型的成套装置。截至4月23日，公司2亿元以上的在手订单合计为120.89亿元。在“双碳”的背景下，将会给行业带来重大发展机遇随着国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内相关项目批复充足，公司对未来的新签订单情况保持乐观态度。

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