【今日关注】07月04日关注

【宏观信息】

◆商务部、海关总署决定对、锗相关物项实施出口管制，包括金属、氮化缘砷化、金属锗、锗外延生长衬底等。

◆大众汽车方面拟携手国网车网公司，共同在京津冀地区开展有序充电（V1G）试点项目，探索可持续、更灵活的充电解决方案，并降低客户充电成本。

◆据私募排排网，7月份中国对冲基金经理A股信心指数环比上涨5%，报119.1；截至6月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，环比上涨1个百分点。

◆7月3日，旅游板块涨幅居前，富国中证旅游主题ETF涨4.91%；此外，华夏饲料豆粕期货ETF涨7.94%；游戏板块跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌7.96%。

◆7月3日，北向资金净买入26.85亿元，宁德时代、比亚迪、中际旭创分别获净买入4.49亿元、3.80亿元、3.63亿元。

【个股重要信息】

◆半导体设备材料ETF集中上报，下半年或迎景气拐点。成分股包括雅克科技（002409）、晶盛机电（300316）等。

◆氮化应用持续拓展，多家功率半导体巨头积极投资。中瓷电子（003031）拟以发行A股方式购买十三所氮化家通信基站射频芯片业务；安克创新（300866）推出了GaNPrime全氮化缘家族快充产品等技术领先适配性强的新品。

◆氢能与燃料电池汽车大会临近，全年销量有望高增长。华光环能（600475）已经形成年产1GW电解水制氢设备制造能力，具备2000Nm3/h以下多系列碱性电解水制氢系统技术；亿华通（688339）是氢燃料电池领军企业，目前已形成40-150kW的完善产品矩阵，覆盖轻卡、环卫车、客车、重卡等场景。

◆三五互联（300051）与迈为股份（300751）签订设备采购合同。

◆中天科技（600522）新增储能业务订单。

◆中船特气（688146）拟以4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目，预计项目总投资约4.89亿元。

◆方正电机（002196）拟与小鹏汽车开展合作。

◆山东海化（000822）拟投建盐化工和储气库项目。

◆震裕科技（300953）拟投建新能源智能制造总部项。

◆海能达（002583）预增448.90%至631.86%，因得益于二季度以来主业企稳回升,海外“一带一路”、美洲等地区业务快速增长。

◆双箭股份（002381）预增60%至80%，因业务拓展情况良好，销售稳步增长，同时原材料成本有所回落，产品毛利率较上年同期有所上升。

◆华明装备（002270）预增50.21%至61.52%，因核心业务电力设备业务收入实现强势增长，尤其是海外业务收入增长幅度较大。

◆通达动力（002576）预增55%至85%，公司在风力发电电机、高效节能电机、新能源汽车驱动电机领域全面发力。

◆7月3日，华峰铝业（601702）获4家机构席位合计买入9760.32万元，占全天成交总额的19.76%。依托新设备后发优势，华峰铝业重庆工厂采用的整套设备为大卷设计，有助于公司产品成品率的提升，2023年一季度净利率在2022年78%基础上提升至8.5%。同时，公司“年产5万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”被列为2023年重庆市重大项目名单，该项目有望为新能源业务在内贸销售的比例提升至三分之一以上的目标提供产能保障。

◆中大力德（002896）表示，公司拥有减速器、电机、伺服电机和驱动器一体化的完整产品线，目前批量生产25kg以下的“半个机器人”，另外50kg和100kg的已经完成组装并进入测试阶段。在RV减速器这一块，无论是材料、轴承、热处理还是加工工艺等方面的问题都已解决，正在研制大规格型号，今后可用于大负载工业机器人。

◆霍莱沃（688682）表示，公司自主研发的RDSim三维电磁仿真软件，具有多算法融合优势，可实现针对各类电磁结构的高精高速仿真，应用范围包括天线及天线罩雷达散射截面、微波器件等多种领域特别是在汽车雷达、整车布局等民用方向取得了突破性进展。公司将持续提升电磁CAE仿真软件的技术水平，推进该领域的国产替代进程。

◆康辰药业（603590）表示，公司主营产品“苏灵”借助医保续约和解限契机，持续拓展增量医院、激活低活跃医院。公司在研项目KC1036、金草片等有序推进，重组凝血七因子（KB-173）项目已进入临床试验用药品制备阶段，将进一步丰富公司凝血药物的产品管线。此外，公司的“宠物版苏灵”即犬用注射用尖吻蛇血凝酶也即将申报上市。

【今日新股申购】

◆盘古智能代码301456，发行价37.96元市盈率56.64倍，申购上限9000股，主营集中润滑系统。

◆英华特代码301272，发行价51.39元，市盈率45.19倍，申购上限4000股，主营涡旋式制冷压缩机。

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