【今日关注】04月03日关注
【宏观信息】
◆人工智能和数字经济主题持续强势，机构态度分歧。
◆证监会主席易会满等负责人会见了美国桥水基金、法国东方汇理等国际金融机构负责人，表示欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。
◆国务院国资委召开国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会。会上提出，200家示范企业中超过三分之一为上市公司要实现产业经营与资本运营融合发展相互促进。
◆文化和旅游部自3月31日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。通知发布后半小时入境机票搜索热度环比增长超200%。
◆华为董事长任正非署名签发《关于华为不造车的决议》，重申不造车且有效期5年。问界是华为智选车生态品牌，华为提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术
◆巴西央行宣布，截至2022年底，人民币占巴西国际储备比例达到5.37%，超过欧元成为巴西第二大国际储备货币。
◆北向资金3月31日净买入16.74亿元，3月全月净买入354.4亿元，较2月的92.58亿元显著增长。宁德时代、比亚迪当日分别获净买入4.7亿元、4.32亿元。
【个股重要信息】
◆意大利宣布禁用ChatGPT，数据安全问题引发担忧。深信服（300454）的网安VPN全网行为管理、下一代防火墙、应用交付等产品的市场份额保持在第一梯队；安博通（688168）自主研发的安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选了第十五批北京市新技术新产品（服务）。
◆美光公司受网络安全审查，机构关注国产存储芯片。北京君正（300223）的车用存储份额达15%，仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、N◆rFash等均有布局；兆易创新（603986）的利基型DRAM已推出自研19nmDDR3、17nmDDR4、LPDDR3/4等多个料号产品；东芯股份（688110）也在积极布局N◆rFlash和利基型DRAM。
◆特斯拉即将上市充电新品，产业链存边际改善预期。旭升股份（603305）是特斯拉长期合作伙伴，掌握压铸、锻造、挤压三大工艺；广东鸿图（002101）已形成精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块；香山股份（002870）具备光储充超级充电站的技术和支持规模化汽车豪华饰件生产的全球供应链，客户从BBA、大众、通用等车企快速向特斯拉、“蔚小理”拓展。
◆彭博发布金融大型语言模型，助力金融信息业发展。顶点软件（603383）聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务；同花顺（300033）已推出i问财、iFinD、AI短视频平台、数字人、Al虚拟展厅等系列AI产品；财富趋势（688318）的B端NLP技术赋能研究、投顾、风控等场景，C端通达信APP提供“问小达”智能问答模块。
◆协鑫能科（002015）入股星临科技，布局AI算力赛道。
◆黑芝麻（000716）拟投建储能理电池生产基地。
◆比亚迪（002594）前三月新能源汽车销量同比大增。
◆奥飞数据（300738）拟收购成都万达电子。
◆南钢股份（600282）实控人变更为中国中信集团。
◆漱玉平民（301017）拟收购济南平嘉等资产。
◆三一重工（600031）拟回购股份5亿至8亿元，回购价格不超18元/股。
◆诚志股份（000990）拟投建新材料一体化项目。
◆3月31日，太极集团（600129）获4家机构席位合计买入1.80亿元，占全天成交总额的23.78%，另有两机构席位合计卖出4868万元。随着国药集团成为太极集团控股股东，国药对公司经营管理进行了深入改革，核心品种推广力度明显加大。展望2023年，霍香正气口服液、急支糖浆等中药核心品种将加大川渝以外地区的开发拓展力度。化学药聚焦院内市场疫情后随着医疗就诊需求恢复，医院端销售也将迎来复苏。
◆机构密集调研医药类公司，中药板块走势抢眼。如方盛制药（603998）表示，2022年，公司“338大产品计划”中，依折麦布片营销收入同比增长近150%，强力枇杷露增长约170%，强力枇杷膏（蜜炼）增长约240%，小儿荆杏止咳颗粒增长300%以上；江中药业（600750）在2022年，处方药业务通过成熟产品创新价值，并购产品稳固优势，营业收入同比增长64.40%；大健康业务通过传统业务探索升级，新业务加快布局，营业收入同比增长66.99%。
◆华工科技（000988）表示，通过对客户的走访调研、交流沟通，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模，其中大概约八成是用于AI的光模块。公司跟英伟达、微软等头部客户进行了良好的对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定的份额。相干光模块在以往的市场容量不大，但去年已经提升到约10亿美元规模预计今年能够达到20亿至25亿美元，后续可能逐步增长到每年50亿美元。
◆宇信科技（300674）表示，公司和百度的合作非常积极、沟通密切。作为首批或者优先的合作伙伴，公司能够享受到大模型推动带来的行业落地机会。此外，海外业务的两个数字银行的运营业务，也会考虑接入大模型来提升运营效率、用户体验以及整体的全流程的数据银行运营能力。
◆华润三九（000999）表示，外延并购方面，昆药项目用了将近一年的时间，通过积极推进和严格审核后，最终顺利完成，并获得市场良好认可。未来2一3年，预期仍会通过并购方式，推动公司更好地做优做强做大。此外，公司高度关注人工智能技术的发展，并在研发领域、智能制造和数字营销等方面关注其应用。公司下设的深蓝实验室正在探索数字智能制造方面的应用，其中AI技术已经得到了实际运用。
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