【今日关注】01月06日重点关注

【宏观信息】

◆针对2023年国有资本布局优化和结构调整重点工作，国务院国资委指出，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，引导优化国有资本布局投向。

◆上海市发展改革委表示，网传“电费涨价”消息不实。部分居民电费有所增长，或因2022年居家时间较长，导致12月份的用电量进入了第三阶梯。

◆据乘联会预估，2022年12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比增长0.4%，同比增长45%。全年预估批发销量649万辆，同比增长96%。

◆贵州电网1月5日宣布，对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷。据上海有色网测算，或需要再度减产30万吨左右，三次针对电解铝限电总规模达94万吨左右。

◆北向资金1月5日净买入127.53亿元，创去年11月14日以来新高。五粮液、贵州茅台、中国平安分别获净买入15.32亿元、14.02亿元、7.73亿元。

【个股重要信息】

◆精准支持购房需求政策迭出、置换改善需求有望释放。滨江集团（002244）去年前11个月新获土地34宗，其中33宗在杭州；建发股份（600153）保持较强的拿地力度，且城市布局进一步向高能级城市倾斜。

◆光伏产业链上游价格大幅下降、相关耗材需求或放量。赛伍技术（603212）为光伏背板龙头，TOPCon专用POE胶膜在部分一线组件厂商小批量试用；石英股份（603688）主营石英制品，产品主要应用于光伏等领域。

◆多省市调整峰谷分时电价政策、虚拟电厂重要性凸显。恒实科技（300513）参与湖南、冀北等虚拟电厂建设，还在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务；远光软件（002063）形成了面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案，并已在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。

◆碳酸锂价格大幅回落、下游企业成本压力缓解。近期，锂电正极材料企业长远锂科（688779）、帕瓦股份（688184）等均预告2022年业绩大幅增长。

◆艾迪药业（688488）新药获得药品注册证书。

◆华特气体（688268）准分子激光气体产品通过认证。

◆铭普光磁（002902）签署战略合作协议。

◆康希诺（688185）mRNA疫苗临床取得积极数据。

◆新金路（000510）签署稀有金属合作框架协议。

◆中来股份（300393）高效电池项目部分产线量产。

◆艾比森（300389）预计实现净利润1.8亿至2.3亿元，同比增长501.16%—668.15%。2022年，公司共计实现签单约35.08亿元，同比2021年增长约17%，同比2020年增长约81%。

◆甘化科工（000576）预计实现净利润9000万至1.25亿元，同比增长183%—292%。因公司在2022年度停止开展食糖类业务，聚焦军工主业。随着部分新产线的投产，运营效率逐步改善，盈利能力不断提升。

◆民和股份（002234）表示，2022年5月份开始引种短缺，预计需要经过60周左右会出现商品苗供给减少。疫情加剧了大家的担忧情绪，导致人员流动减少，预计今年3月份之前肉类消费不会高涨，下半年消费会逐渐恢复。如果此时鸡苗和肉类供应量处于较低水平，未来价格会比较可观。公司2023年的鸡苗出货目标是恢复至3.2亿—3.5亿羽。

◆云图控股（002539）表示，公司松滋基地35万吨磷酸铁及配套项目正有序推进中，其中一期5万吨磷酸铁已进入试生产阶段，目前运行情况良好，已有稳定产品产出。雷波县牛牛寨北磷矿区东段采矿工程已完成项目备案并取得环评批复，正加紧办理安全设施设计评审的相关工作，并开展征地手续、矿井建设前期准备等工作。

◆东方电热（300217）表示，近期多晶硅价格降幅较大，对市场投资情绪有影响。公司目前新能源装备制造业务在手订单约36亿元，目前没有接到任何已签项目订单延期或取消的信息。公司仍维持之前的观点，即2023年出现项目投资落地小高峰的可能性极大，对2024年谨慎乐观。2023年可能最低会有50万吨的多晶硅项目产能落地，公司对应可获得订单金额约在20亿元偏上。

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