【今日关注】11月01日重点关注

【宏观信息】

◆10月份制造业PMI降至49.2%，比9月下降0.9个百分点，回到收缩区间。土木工程建筑业商务活动指数为60.8%，连续两月景气高企。

◆9月份全国公路新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元，在今年已开工项目总投资中占比约43.7%，环比增长约277%。

◆据兴业证券测算，上周偏股主动型基金仓位上升1.47个百分点，配置比例上调较多的行业包括食品饮料、美容护理、公用事业、通信。

◆据私募排排网，截至21日，百亿级私募仓位指数为86.87%，较此前一周上涨5.59个百分点，仓位指数逼近今年4月触及的年内高位。

◆10月31日15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭准时点火发射，发射任务取得圆满成功。

◆北向资金10月31日净卖出90.12亿元。宁德时代、天齐锂业、比亚迪分别获净买入5.26亿元、4.94亿元和3.68亿元。

【个股重要信息】

◆央地合作促进有效协同、将打造千亿级航空产业集群。中航沈飞（600760）是航空主机龙头，已实施股权激励，助推效率提升与业绩增长；图南股份（300855）年产1000吨超纯净高性能高温合金材料项目将于今年底全部投产，届时总产能规划达到4000吨/年；华秦科技（688281）是我国隐身材料龙头企业。

◆单晶硅片价格年内首降、光伏地面电站需求有望爆发。中信博（688408）是全球光伏支架龙头企业，2017至2020年连续4年位列全球跟踪支架出货前4名；通灵股份（301168）为光伏接线盒领先企业，机构预计公司2023年、2024年出货分别达到1亿套、2亿套，市占率将达30%—35%。

◆工业母机顶层设计正加速推进、国内产业链发展可期。宇环数控（002903）为客户提供精密磨削与智能制造技术解决方案；秦川机床（000837）是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。

◆逾4000亿元投资落地、“东数西算”产业链业绩亮眼。根据三季报，“东数西算”产业链上涉及服务器及网络设备、网络基础设施光纤光缆和数通光模块的多家公司业绩亮眼。中际旭创（300308）前三季度净利润8.52亿元，同比增长52.21%，其产品适用于骨干网、电信、5G回传和数据中心互联等应用场景。浪潮信息（000977）前三季度净利润15.46亿元，同比增长14.47%，公司在服务器部件、散热、软件、整机等层面均推出解决方案，助力数据中心PUE降低。中国联通旗下的联通云实现收入268.7亿元，同比提升142%。据国家发展改革委此前介绍，自“东数西算”工程启动以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。期间，地方政府出台相关扶持政策二十余个，有力拉动了“东数西算”投资。

◆藏格矿业（000408）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过44.4元/股。

◆金刚光伏（300093）签订HJT电池片销售订单。

◆神州数码（000034）签订储能系统及EMS设备采购合同。

◆李子园（605337）将获控股股东增持。

◆天奇股份（002009）及参股公司与爱驰汽车战略合作。

◆易事特（300376）中标共享储能电站项目。

◆腾龙股份（603158）成为国内某知名主机厂电子水泵供应商。

◆中钢天源（002057）拟收购上海新型100%股权。

◆上海医药（601607）旗下癫痫病用药获批生产。

◆盛路通信（002446）表示，公司军工电子业务订单充足，交付稳定，产能利用率高，南京恒电和成都创新达均在扩充产能以保障订单交付。随着武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速，将推动军工电子行业高速增长。未来数字雷达的普及和应用，将进一步提升公司军工电子相关业务的市场空间和配套价值量。

◆山大地纬（688579）表示，在信创领域，公司的创新应用以及布局主要体现在智慧政务、区块链以及医保医疗领域。《全国一体化政务大数据体系建设指南》的发布给公司带来了很大的契机，特别是在建设措施里提到的数据运营，公司已经先行先试，像普惠金融领域的数据运营模式，是一种可复制、推广的数据运营方式，未来的市场空间会更加广阔。

◆三孚股份（603938）表示，公司电子级三氯氢硅产品在6寸及8寸硅外延片客户取得了比较突破性的进展，通过17吨槽罐车包装形式向下游客户实现顺利交货。在12寸大硅片客户方面，经过反复的技术交流及工厂的体系审核，预计近期将向客户送样测试。电子级二氯二氢硅产品第三季度已经向部分存储类芯片客户批量交货，目前测试反馈及正在测试客户数量不断增加。

◆10月31日，浙江鼎力（603338）获4家机构席位合计买入1.69亿元，占全天成交总额的30.13%。人民币贬值带来汇兑收益，使得浙江鼎力第三季度利润增速超过营收。展望未来，海外高空作业机械市场需求正在复苏，公司高空作业平台产品具备全球竞争力，海外市场有望成为业绩主驱动。公司定增用于年产4000台大型智能高位高空平台项目建设，有望解决产能瓶颈、打开成长空间。

【今日新股申购】

◆天振股份代码301356，发行价63元，市盈率27.06倍，申购上限8500股，主营PVC复合材料地板。

◆有研硅代码787432，发行价9.91元，市盈率91.53倍，申购上限2.6万股，主营半导体硅材料。

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