川财证券助力农银国际非公开公司债券成功发行
川财证券作为联席主承销商参与的债券发行项目农银国际(中国)投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:21ABCI01,债券代码:178780)于2021年6月11日成功发行,发行规模30亿元,3+2年期,主体/债项评级AA+/AAA,全场认购倍数2.42倍,票面利率3.80%。
发行人作为农业银行重要的功能性补充平台,近年来通过资产管理、直接股权投资、债权投资等多元金融工具,助力国家重点部署产业及战略性新兴产业发展。该项目于2020年9月获批文,在克服债券信用风险频发、投资者谨慎性情绪等客观因素的影响下,我司帮助发行人圆满完成了首次资本市场融资。
“以客户为本”是我司一直恪守的理念,未来我司将继续发挥自身的资源优势,进一步做好融资政策宣导、提升客户服务质量、增强服务实体经济能力。